La salle de presse

MICROWAVE VISION, un spécialiste mondial des systèmes de tests des ondes électromagnétiques, annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires lancée le 20 juin 2014.

L’augmentation de capital, d’un montant initial de 24,6 M€ et de 28,3 M€ après exercice de l’intégralité de la clause d’extension, a été souscrite intégralement. A l’issue de la période de souscription, qui s’est achevée le 8 juillet 2014, la demande totale s’est élevée à 41,1M€, soit un taux global de sursouscription de 167% :

– 2 247 182 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible représentant environ 94,79% des actions nouvelles à émettre. – 1 710 513 actions nouvelles ont été souscrites à titre réductible et ne seront en conséquence que partiellement allouées, à hauteur de 479 040 actions nouvelles.

Au regard de cette forte demande, le Conseil d’Administration en date du 15 juillet a décidé d’exercer la totalité de la clause d’extension, portant ainsi le nombre d’actions à émettre à 2 726 222 actions.

Au total, après exercice de la clause d’extension, le produit brut de l’opération s’élève à 28,3 M€.

Conformément au protocole d’accord conclu le 13 juin 2014, Bpifrance a concrétisé son entrée dans le capital de la société en souscrivant à l’opération à hauteur de 9 M€. Les fonds gérés par Seventure Partners, actionnaires de la société depuis 2003, continuent d’accompagner la société, conformément à leur engagement de souscription, à hauteur de 2,3 M€.

Les 2 726 222 actions nouvelles émises par Microwave Vision, immédiatement assimilables aux actions existantes, seront admises sur Alternext à partir du 21 juillet 2014.

Le règlement livraison des actions nouvelles est prévu le 18 juillet 2014.
Post opération, le capital social de Microwave Vision est composé de 6 282 166 actions se répartissant comme suit : (voir PDF joint)

La société a été conseillée par Euroland Corporate pour cette opération. L’augmentation de capital a été conduite par Aurel BGC en qualité de Teneur de Livre de l’opération.

Philippe Garreau, Président Directeur Général, déclare : « Je suis très heureux d’annoncer le succès de cette augmentation de capital. Les fonds levés vont nous permettre de renforcer les moyens alloués à notre R&D et d’accélérer notre recherche d’acquisitions pour profiter pleinement de la croissance de nos marchés. Je tiens tout d’accord à remercier les actionnaires historiques qui nous ont renouvelé leur confiance en participant à l’opération. Je me réjouis également de l’entrée dans notre capital de nouveaux actionnaires, prêts à nous accompagner et à partager nos ambitions; Bpifrance, bien sûr, mais aussi tous les nouveaux investisseurs institutionnels et particuliers qui ont décidé de nous rejoindre à l’occasion de cette opération. Leur engagement est un encouragement fort à poursuivre notre marche en avant pour bâtir une ETI leader à l’échelle mondiale sur le marché porteur des systèmes de tests électromagnétiques. »